過去に施工・提案した顧客とのやり取りが担当者ごとの管理になりやすく、「いつ・誰に・何を提案したか」「その後どのような対応をしたか」をまとめて確認しづらい。次にフォローすべき顧客やタイミングを把握するにも手間がかかる。

現地で確認した住宅の状態や顧客の要望、写真などが、担当者のノートやスマートフォン、写真フォルダなどに分散。過去の情報を次の訪問や提案時に確認しづらく、担当変更時の引き継ぎにも手間がかかる。

給湯器などの住宅設備や、外壁塗装・屋根工事など、過去に施工した顧客にも、一定期間の経過後にメンテナンスや追加工事を提案する機会があります。施工内容や時期をまとめて確認できず、再訪問や次の提案につなげる顧客を把握しづらい。

誰が・どの顧客を訪問し、どのような提案やフォローをしているのか、日報や口頭報告だけでは全体を把握しづらい。担当者ごとの活動状況や、再提案・継続フォロー中などの顧客の状況も見えにくい。