営業の「感覚頼り」から脱却。地図で可視化し、無駄のない対応と精度向上を実現

課題

• 紙と記憶に頼る管理で、対応履歴が残らず顧客資産が蓄積されていなかった

• 営業マン同士の情報共有がされず、無駄な訪問が発生するなど生産性が上がらなかった

決め手

• フロシキは訪問営業に特化しており、機能がシンプルで現場でも使いやすく定着のイメージが湧いた

• 管理者目線でも、誰がどこまで対応したか一目でわかり、指示やフォローがしやすい

効果

• 対応履歴を地図上で一元管理できることで無駄な訪問が削減でき、営業効率が向上

• 顧客状況を理解して訪問できるため、対応品質が向上

• 顧客との信頼関係を築き、地域に根づいた事業活動へ

地域に密着した外壁塗装会社として、埼玉県狭山市を中心に住宅の塗装・リフォームを手がける株式会社TOIRO様。

「誠実に安心を届ける。笑顔と幸せをデザインする。」という想いのもと、確かな技術と親切・丁寧な対応で、地域のお客様の住まいを支えています。

同社ではこれまで、紙や口頭でのやり取りが中心となる中で、対応履歴の共有や進捗把握に課題がありました。現場ごとの判断や動きにばらつきが生まれやすく、現場と事務所の情報共有をよりスムーズにしたいという背景から、フロシキを導入いただきました。

今回は、フロシキ導入前に感じていた課題や、導入後の変化、現場での活用方法についてお話を伺いました。

紙と記憶に頼る訪問管理。対応履歴が追えず、無駄な動きが発生していた

—— まずは、導入前の状況について教えてください。

中野さん：導入前は、訪問履歴や顧客情報を紙で管理していました。地図を印刷して、訪問した場所に手書きで印をつけるような形です。

ただ、このやり方だと、過去の対応履歴を後から振り返ることが難しく、紙の量もどんどん増えていって、管理が煩雑になっていきました。情報が担当者ごとに分散してしまうので、どこまで対応したのか分からなくなることもあって、結果的に無駄な動きが出てしまっていました。

営業責任者 中野さん

現場で使えるシンプルさ。情報を一元管理できる点が決め手に

—— さまざまなツールがある中で、導入の決め手は何でしたか？

中野さん：一番大きかったのは、現場で無理なく使えるシンプルさと、情報が一元管理できる点です。現地でそのまま記録できて、誰がどこまで対応しているのかが一目で分かるのが良かったですね。

他のツールも検討しましたが、用途が少し違ったり、現場で使うには少し複雑に感じる部分もありました。その点、フロシキは実際の現場にフィットしていると感じました。

訪問は「量」から「質」へ。履歴をもとに、必要なエリアだけを回る営業

—— 現在はどのように活用されていますか？

中野さん：今は、工事現場を起点に周辺エリアを確認し、関係性のある範囲に絞って対応しています。以前はとにかく訪問数を増やすような動きになりがちでしたが、今は「どこに行くべきか」を判断した上で動けるようになりました。

現場では、まずフロシキ上で過去の対応履歴や状況を確認し、その上で必要な範囲に限定してご案内やご挨拶を行っています。
訪問後は、その場で反応を記録していくことで、次のアクションにもつなげています。やみくもに訪問するのではなく、必要な範囲に絞って対応できるようになりました。

過去の対応履歴を踏まえて判断できるので、お客様にとっても必要な情報だけをお届けできていると感じています。その結果、無理なご案内にならず、安心してやり取りしていただける状態に近づいています。

営業担当者　津内口さん

記録が蓄積されることで、対応が標準化。無駄な再訪問も減少

—— 導入後の変化について教えてください。

中野さん：一番大きいのは、情報の扱い方が変わったことですね。

訪問履歴がデータとして蓄積されるようになり、顧客ごとの状況もすぐに分かるようになりました。過去の対応を踏まえて判断できるようになったことで、同じ対応を繰り返すこともなくなりました。

記録が残るので、全体として動きが整理された感覚があります。無駄な再訪問が減り、現場の動きにも迷いがなくなったと感じています。

—— 現場での動き方にも変化はありましたか？

中野さん：かなり変わりましたね。以前はその場その場で動いていた部分もあったのですが、今はエリアごとに整理して対応できるようになっています。

前はあちこち行き来していたんですが、今はまとめて回れるようになりました。結果として、移動の無駄が減り、効率的に対応できるようになったと感じています。

—— 現場のメンバーからの反応はいかがですか？

中野さん：かなり好評です。「管理がシンプルになった」「判断がしやすくなった」といった声が多いですね。
今はもう無いと困りますね。紙の管理には戻れないです。

—— 導入による成果についてはどのように感じていますか？

中野さん：売上が何％上がったというよりも、 現場の動きや対応の質が変わったことを実感しています。

見込み顧客の取りこぼしが減り、 チームで情報共有できるようになりました。その結果として、対応の質が全体的に底上げされたと感じています。

また、情報が蓄積されていくことで、 既にお取引のあるお客様だけでなく、 これからご縁が生まれる可能性のある方に対しても、状況に応じた無理のない対応ができるようになりました。
一度きりではなく、 継続的な関係性を築きやすくなっています。地域に根づいた事業活動につながっていると感じています。

フロシキの導入により、現場の営業は、感覚や記憶に頼るものから、 データに基づいて判断できるものへと変化しました。

情報の可視化によって無駄が減り、 誰でも同じように適切な対応ができる状態が整いつつあります。

属人化しがちな訪問対応においても、必要なお客様に、適切なタイミングでご案内できる基盤として、現場に定着しています。

※掲載内容はインタビューをもとに構成しております。