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営業報告書の書き方とは？テンプレート・例文・効率化のコツまで完全ガイド

更新日：

2026/8/19

作成日：

2026/5/8

営業日報

報告書

営業報告書の書き方とは？テンプレート・例文・効率化のコツまで完全ガイド

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日々の営業報告書の作成に時間を取られたり、上司から「内容が伝わらない」と差し戻されたりしてお悩みではないでしょうか。

「先週の山田さんの報告書、訪問件数しか書いていなくて、何が成果につながっているのか読み取れない」「報告書を書くために夜の事務作業で1時間以上かかってしまう」

営業の現場では、このような会話が日常的に交わされています。営業担当者の報告書は「書く側の負担」と「読む側の理解しづらさ」という二つの課題を同時に抱えやすく、多くの組織で改善のテーマになり続けています。

これらの課題は、報告書の型と運用方法を整えることで、両側面から大きく改善することが可能です。記録する項目を絞り、わかりやすいテンプレートで迷いをなくすこと、そして入力の手段を見直すことで、作成時間と伝達精度の両方を引き上げることができます。

この記事では、営業報告書を効果的な運用を実現するために、必ず盛り込みたい基本項目、書き方の5ステップ、そのまま使えるテンプレートなどを順を追って解説していきます。

営業報告書とは｜目的と役割を整理する
営業報告書の主な種類（日報／週報／月報／訪問・案件報告書）
営業報告書に必ず盛り込みたい基本項目
営業報告書の書き方｜5つのステップ
ステップ1：報告の目的と読み手を明確にする
ステップ2：事実を時系列で書き出す
ステップ3：数値・KPIを整理する
ステップ4：所感・課題を「事実と分けて」記載する
ステップ5：次アクションを明確にして締める
【テンプレート集】そのまま使える営業報告書フォーマット
営業日報テンプレート
営業週報テンプレート
訪問報告書テンプレート
案件進捗報告書テンプレート
【例文集】シーン別・営業報告書の書き方サンプル
シーン1：新規開拓の初回訪問
シーン2：既存顧客のフォロー訪問
シーン3：失注時の報告
シーン4：受注時の報告
上司に伝わる営業報告書を書く7つのコツ
ありがちな失敗パターンと改善策
営業報告書の作成・運用を効率化する方法
Furoshikiを使った営業報告書の効率化と活用
現場担当者の入力フロー
マネージャーにとっての変化
書式の統一と訪問履歴の資産化
まとめ
よくある質問（FAQ）
Q1. 営業報告書と営業日報の違いは何ですか？
Q2. 営業報告書はどのくらいの文量で書けばよいですか？
Q3. テンプレートはそのまま使ってよいのでしょうか、自社用に修正すべきですか？
Q4. 上司に評価される営業報告書の共通点はありますか？
Q5. 営業報告書の作成時間を短縮する具体的な方法はありますか？

＞＞訪問営業に特化したマップアプリFuroshiki（フロシキ）について詳しく知る

営業報告書とは｜目的と役割を整理する

営業報告書とは、営業活動の内容と結果、そこから得られた情報や次に取るべき行動を、組織内で共有するために文書化したものです。これらは単に担当者の行動を管理するためのものではなく、顧客に関する情報資産を蓄積し、成果を創出するための組織の意思決定に繋げるためことが目的となっています。

みなさまも、報告書を「上司に提出するための書類」と位置づけてしまっていないでしょうか。この捉え方のままでは、書く担当者は形式的な作業として処理し、読むマネージャーも数字だけを追って終わってしまいがちです。

本来、営業報告書には三つの役割があります。一つ目は、活動の事実をチームで共有して属人化を防ぐこと。二つ目は、案件の状況や顧客の温度感を可視化し、マネージャーが次の打ち手を判断する材料にすること。三つ目は、過去の活動を蓄積して、戦略立案や新人教育の資料として再利用することです。これらが揃って初めて、報告書は組織の資産として機能していくのです。

特にマネージャーの方にとっては、報告書のクオリティがそのままチーム全体の意思決定スピードを左右するものになります。一方で現場の担当者にとっては、書く目的や報告書がどのように活用されるかが明確でなければ「何を書けばよいか」に迷いが生じてしまい、作業負担が大きいわりにあまり内容のあるものが書けません。

ですので、マネージャー・担当者で同じ目的やイメージをきちんと共有しておくことが組織における報告書活用において非常に重要となります。

営業報告書の主な種類（日報／週報／月報／訪問・案件報告書）

では、営業報告書にはどのような種類があり、それぞれ何を伝えるべきものなのでしょうか。一般的に営業現場で使われる報告書は、提出頻度と目的によって次の5種類に整理することができます。

種類	提出頻度	主な目的	主要な記載項目
営業日報	毎日	その日の活動内容と気づきを共有	訪問先・面談内容・成果・課題・翌日の予定
営業週報	週1回	週単位での進捗とKPI達成状況を整理	訪問件数・受注件数・進行中案件・課題・翌週方針
営業月報	月1回	月次の成果総括と次月戦略の検討	売上・KPI実績・案件パイプライン・市場動向・次月計画
訪問報告書	訪問ごと	個別訪問の詳細を案件単位で残す	顧客情報・面談者・話題・反応・次アクション
案件進捗報告書	案件単位	受注に向けた進捗状況を共有	案件概要・フェーズ・課題・受注確度・対応方針

5種類すべてを毎週提出する必要はなく、自社の営業スタイルに合わせて組み合わせるのが現実的な運用になります。たとえば訪問件数が多い業界では「日報＋訪問報告書」、大型案件中心の業界では「週報＋案件進捗報告書」というように、コアとなる2〜3種類に絞り込んでいる組織が多く見られます。

特に訪問頻度の高い業界では、日報と訪問報告書の役割が重なりやすいため、日報の中に訪問記録を組み込む形で運用すると、書く側の負担を抑えながら情報量を確保することができます。

関連ページ：
営業日報とは？記載項目・例文と形骸化させない運用の完全ガイド

営業報告書に必ず盛り込みたい基本項目

営業報告書の構成は種類によって少しずつ変わりますが、どの種類でも共通して押さえておきたい基本項目があります。これを押さえていないと、書き手によって情報量にばらつきが出て、組織として活用しづらい資料になってしまいます。

基本項目は大きく次の8つです。それぞれに「なぜその項目が必要か」を添えて整理してみましょう。

日付・提出者・対象期間：いつの・誰の活動かを特定するための情報。検索性とトレーサビリティの基礎になります
活動内容（5W2H）：いつ・どこで・誰と・何を・なぜ・どのように・どれだけ。読む側が状況を再現できる粒度で書くことが重要です
訪問先・面談者の情報：会社名・部署・役職・氏名。決裁権者かどうかは案件の温度感を判断する材料になります
顧客の反応・温度感：相手の発言や態度から読み取れた興味度合い。事実と推察を分けて記載するのがポイントです
数値（KPI）：訪問件数・商談件数・受注金額・受注確度など。週報・月報では特に重要になります
課題・問題点：うまくいかなかったこと、ネックになっている要因。隠さず書くことで組織の改善材料になります
所感・気づき：担当者だからこそ感じたこと。事実の補足としての意見であり、これが意思決定の質を高めます
ネクストアクション：いつ・誰が・何をするのか。報告書を「読み終わったら次に動ける」ものにする最重要項目です

最後の「ネクストアクション」が明確にされていない報告は非常によく見られます。事実だけが羅列された報告書を読んで、上司が「で、次はどうするの」と聞き返す場面は、営業現場ではあるあるではないでしょうか。

営業報告書の書き方｜5つのステップ

では、実際に営業報告書を書く際は、どのような順序で組み立てると良いのでしょうか。慣れないうちは「思いついた順に書いてしまい、後から修正に時間がかかる」という事態に陥りがちです。次の5ステップで進めると、情報が漏れず、論理的に整った報告書を短時間で作成することができます。

ステップ1：報告の目的と読み手を明確にする

まずは、その報告書が誰に向けたもので、何を判断するために使われるかを確認しましょう。同じ訪問記録でも、直属の上司に共有するのか、案件レビューで経営層に出すのかで、書くべき粒度や強調点は変わります。読み手が「次に動くために必要な情報は何か」を逆算することを癖づけましょう。

ステップ2：事実を時系列で書き出す

次に、活動内容を5W2Hに沿って時系列で書き出します。この段階では事実だけを淡々と並べることに集中し、所感や評価は混ぜないことが大切です。事実と意見が混ざった報告書は、読み手に余計な解釈を導いてしまい、誤った判断につながる可能性があります。

ステップ3：数値・KPIを整理する

事実が並んだら、定量化できる情報を数値として抜き出します。特に週報・月報など定期的な進捗報告が目的とされている報告の場合は、集計訪問件数、商談時間、受注金額、見込み確度などを箇条書きや表で整理しておくことが重要です。そのために、日々の報告書を集計しやすい形で書いておくこと自体が、組織全体の生産性を高めるポイントです。

ステップ4：所感・課題を「事実と分けて」記載する

事実と数値が揃ったら、そこから読み取れる所感や、認識している課題を別ブロックとして書きます。「事実：A社の決裁者が同席せず、商談は決裁ライン外の担当者のみだった」「所感：来月以降の意思決定が遅れる懸念があるため、次回は決裁者同席の機会を作る必要がある」というように、事実→解釈→提案という構造にするのがコツです。

ステップ5：次アクションを明確にして締める

最後に、誰が・いつまでに・何をするかを箇条書きで明示しておきます。これがないと、報告書は「書きっぱなし」になり、継続的な動きにつながらない情報で終わってしまいます。書いた本人だけでなく、上司や他部署への依頼事項も含めて整理しておくと、報告書がそのままタスクリストとして機能していきます。そして同じ顧客に対する報告では、前回のネクストアクションが適切に実行されたかをきちんと残すようにしましょう。

【テンプレート集】そのまま使える営業報告書フォーマット

ここからは、現場ですぐに使える4種類のテンプレートをご紹介します。社内ルールに合わせて項目を増減して活用してください。テンプレート化の最大の意義は、書き手による情報量のばらつきをなくすことにあります。

営業日報テンプレート

■ 営業日報

日付：2026年X月X日（X）

提出者：〇〇部〇〇

【本日の活動サマリ】

訪問件数：X件／商談件数：X件／受注：X件

【訪問記録】

1. 訪問先：株式会社〇〇（担当：〇〇様）

時間：XX:XX〜XX:XX

内容：〇〇のヒアリングと提案

反応：〇〇に強い興味、〇〇は要再検討

次アクション：X月X日までに見積書送付

2. 訪問先：…

【本日の課題・気づき】

・

【明日の予定】

・

営業週報テンプレート

■ 営業週報

対象期間：X月X日〜X月X日／提出者：〇〇

【KPI実績】

訪問件数：X件（先週比 +X件）

商談件数：X件（先週比 +X件）

受注件数：X件／受注金額：X円

パイプライン金額：X円

【主要案件の進捗】

・株式会社〇〇：見積提出済 → 来週決裁予定

・株式会社△△：トップ面談調整中

【今週の課題】

・

【来週の重点アクション】

・

訪問報告書テンプレート

■ 訪問報告書

訪問日：2026年X月X日（X）／訪問者：〇〇

訪問先：株式会社〇〇

所在地：〇〇県〇〇市〇〇

面談者：〇〇部〇〇様（決裁権：あり／なし）

【訪問目的】

・

【面談内容】

・話題1：

・話題2：

【顧客の反応・温度感】

・興味の高い点：

・懸念点：

・温度感：高／中／低

【次アクション】

・期限：X月X日まで

・担当：

・内容：

【所感】

・

案件進捗報告書テンプレート

■ 案件進捗報告書

案件名：〇〇導入提案

顧客：株式会社〇〇／案件責任者：〇〇

【案件概要】

・課題：

・提案内容：

・想定金額：

【現在のフェーズ】

ヒアリング／提案／見積／クロージング／受注

【受注確度】高／中／低（％：XX%）

【ボトルネック】

・

【今後のアクション】

・X月X日：〇〇

テンプレートはあくまで出発点です。自社のKPI設計や顧客管理の項目と合わせて項目をカスタマイズしていくと、組織の実態に即した実用的なフォーマットへと育っていきます。

【例文集】シーン別・営業報告書の書き方サンプル

テンプレートだけでは、実際にどのレベルの粒度で書けばよいかが見えにくいものです。ここでは新規開拓・既存フォロー・失注・受注の4つのシーン別に、訪問報告書の書き方サンプルをご紹介します。

シーン1：新規開拓の初回訪問

訪問日：2026年5月12日（火）

訪問先：株式会社サンプル建設（担当：山田太郎様営業課長）

【訪問目的】

当社サービスの概要紹介と課題ヒアリング

【面談内容】

・現在は紙とExcelで顧客管理を行っており、属人化が課題

・営業担当6名・エリア担当が固定だが、引き継ぎ時に情報が継承されず受注機会を逃すことがある

・代表の決裁が必要、来期からの本格検討を予定

【顧客の反応・温度感】

・「地図上で全顧客が見える点に興味あり」と前向きなコメント

・初期費用と現場の操作性を懸念

・温度感：中（決裁者ではない）

【次アクション】

・5月25日までに導入事例資料を送付

・6月に代表同席のオンライン商談を打診

関連記事：
訪問営業とは？訪問販売との違い・メリット・進め方の完全ガイド

シーン2：既存顧客のフォロー訪問

訪問日：2026年5月13日（水）

訪問先：株式会社サンプル設備（担当：佐藤次郎様部長）

【訪問目的】

導入後3ヶ月の運用状況ヒアリング

【面談内容】

・利用率は8割。週次の活動入力が定着

・若手担当者からは「入力項目が多い」との声

・拠点拡大に伴い追加ライセンスを検討中

【顧客の反応・温度感】

・追加ライセンスは前向き、6月までに正式見積依頼の見込み

・温度感：高

【次アクション】

・5月19日までに追加ライセンス見積を提出

・若手向け入力テンプレ簡略化の提案資料を6月初旬までに作成

シーン3：失注時の報告

訪問日：2026年5月14日（木）

訪問先：株式会社サンプル不動産（担当：高橋三郎様部長）

【訪問目的】

最終提案と決裁の確認

【面談内容】

・他社サービスでの導入を内定との回答

・決め手は既存基幹システムとの連携実績

・当社サービスへの評価は機能面で高評価だったが、連携面で不安

【失注要因（事実）】

・基幹システム連携の実績不足

・初期費用が他社より15%高い

【所感】

・連携実績は中期で必須。来期はパートナー連携を強化したい

【今後のアクション】

・1年後の更新タイミングで再アプローチ

・連携実績の事例を蓄積し次回提案に反映

シーン4：受注時の報告

訪問日：2026年5月15日（金）

訪問先：株式会社サンプル商事（担当：鈴木四郎様取締役）

【訪問目的】

最終契約条件の確認と契約締結

【面談内容】

・契約金額・期間・サポート範囲について最終合意

・キックオフは6月第2週で調整

【受注要因（事実）】

・3回の現場担当者向けデモが意思決定を後押し

・既存導入企業の事例紹介が決め手

【次アクション】

・5月20日までに契約書送付

・キックオフ準備をカスタマーサクセス部門と連携開始

シーン別の例文を社内で共有しておくと、新人担当者の立ち上がりが大きく速まります。文章の型がチームで揃うことは、報告書の品質の底上げにつながる大きなポイントです。

上司に伝わる営業報告書を書く7つのコツ

テンプレートの例文をそのまま使えば最低限の体裁は整いますが、「上司が次の判断をしやすい報告書」にするには、さらなる工夫を加えることをおすすめします。ここでは、特にマネージャーから評価されやすい報告書に共通する7つのコツをご紹介します。

結論を先に書く：冒頭で結論や成果を一行で示し、詳細は後に続ける
数値と定性情報をセットで書く：数字だけでも、感想だけでも正しい判断はできないため、両方をきちんと並べる
事実と所感を明確に分ける：見出しを分け、書き手の解釈と客観的事実を混在させない
一文を短くする：1文40字程度を目安に区切る。1文をダラダラ長く書かないことで読み手の負担が減る
専門用語と社内用語を整理する：他部署や経営層が読んでも意味が通じるように調整する
ネガティブ情報こそ早く書く：失注や課題は隠さず、対応策とセットで提示する
次アクションは「誰が・いつまでに」を必ず明記する：抽象的な「検討する」「対応する」で終わらせない。特に期限を区切ることを意識する。

これらのコツは、どれか一つを徹底するだけでも、報告書の伝達精度が一段と高まります。特に「ネガティブ情報を早く出す」習慣は、組織内の信頼関係を築くうえでも重要な要素になります。必要に応じて「上司に対するヘルプ要請」を記しておきましょう。隠していた失注情報が後から発覚するほど、現場と管理職の信頼は損なわれていくものです。

訪問先の顧客情報そのものをいかに整理して蓄積するかは、報告書の品質と直結するテーマでもあります。

ありがちな失敗パターンと改善策

ここまで「良い報告書」の型を見てきましたが、実際の現場では報告書が正しく機能していない組織はたくさんあり、多くの組織で同じような失敗が繰り返されています。

ここではその代表的なパターンを紹介し、その改善策を整理しておきます。

失敗パターン	何が問題か	改善策
行動報告だけで成果が見えない	「〇〇社訪問」だけでは判断材料にならない	訪問結果とネクストアクションを必ずセットで書く
ネガティブ情報を曖昧にする	失注・遅延の情報共有が遅れて打ち手が後手になる	課題は事実として明示、隠さない文化をマネージャーが醸成する
提出が遅れる	鮮度を失った情報は意思決定に使えなくなる	帰社後ではなく現場で入力できる仕組みに変える
量が多すぎて読まれない	細かすぎる情報は読み手の負担になる	5W2Hに沿って必要項目だけに絞る
書式がバラバラ	集計・比較ができず週報・月報が作りにくい	テンプレート化して全員同じフォーマットで書く
所感ばかりで事実が薄い	評価ができない、再現性のある学びにならない	事実→数値→所感→アクションの順を守る

特に「提出が遅れる」「量が多すぎる」の二つは、実によくある失敗です。これらの失敗は担当者が「報告書を書くのが大変だ、めんどくさい」と感じている傾向が見られる組織においてよく起きています。

担当者の作業環境そのものを見直さなければ、根本的な改善には繋がっていきません。

営業報告書の作成・運用を効率化する方法

では、報告書の作成と運用を効率化するには、何から手をつけると良いのでしょうか。テンプレートの整備も有効ですが、入力と共有の仕組みそのものを見直すことが、もっとも効果が大きい改善ポイントになります。

紙やExcelによる従来の運用には、いくつかの構造的な制約があります。

帰社して書くため、時間が空いて記憶が薄れる
転記作業が二度手間になり、入力ミスが発生しやすい
ファイルがバラバラに保存され、検索や集計に手間がかかる
上司や他メンバーへの共有がメール添付頼みになり、リアルタイム性が失われる

これに対し、スマホ入力と地図ベースの可視化を組み合わせた運用に切り替えると、現場で訪問直後に数十秒入力だけで報告が完結し、入力した瞬間にチーム全体に共有することが可能になります。訪問の合間に位置情報と紐づけて記録されるため、「どこに・いつ・誰が・何の用件で訪問したか」が地図上で一目でわかる状態を作れるようになります。

特に現場の担当者にとっては、夜の事務作業で1時間以上かかっていた報告作業が、訪問直後や移動中の数分で完了できるようになります。マネージャーにとっては、営業会議を待たずに当日の動きを把握できるため、翌日の指示や同行判断のスピードを上げることが可能になります。

実際に紙・Excel運用からデジタル基盤に切り替えた組織では、報告書作成時間を従来の3分の1に短縮し、その分を商談準備や顧客フォローに振り向けられたという例もあります。報告業務の効率化は、単なる業務負担軽減ではなく、営業活動そのものの量と質を引き上げる施策として機能していきます。

Furoshikiを使った営業報告書の効率化と活用

Furoshiki（フロシキ）は訪問営業に特化した地図ベースの営業支援アプリです。Furoshikiを使うことで担当者の営業報告業務が大きく効率化されるとともに、報告書が営業戦略に活用できる資産に変わり、チームの成果を最大化させることが可能になります。

現場担当者の入力フロー

Furoshikiでは、訪問が終わった直後にスマホから数十秒で記録を入力することができます。顧客名・訪問目的・面談内容・次アクションをフォームに沿って入力するだけで、その記録が地図上のピンとしてチーム全員に即時反映されます。帰社後にPCで転記し直す手間がなくなるため、記憶が鮮明なうちに正確な情報を残すことが可能になります。

現場の担当者にとっては、夜の事務作業で1時間以上かかっていた報告業務が、移動中の数分で完了できるようになります。

マネージャーにとっての変化

マネージャーの方にとっては、チームの訪問状況を地図上からリアルタイムに把握することができます。「今日の山田さんは何件まわったか」「佐藤さんが訪問したA社の商談はどう進んでいるか」を、週次の営業会議を待たずに確認することが可能になります。情報の鮮度が上がることで、翌日の指示出しや同行タイミングの判断が速くなり、チーム全体の動きがより緻密にコントロールできるようになっていきます。

書式の統一と訪問履歴の資産化

報告書の入力項目が統一されることで、担当者ごとのばらつきをなくすことができます。また、蓄積された訪問履歴は地図と紐づいて管理されるため、エリアごとの訪問密度や特定顧客への接触頻度を視覚的に把握することで継続的な改善活動が可能になります。個人の頭の中に留まっていた顧客情報が、チームで共有・活用できる組織の資産へと変わっていく点は、チームで成果を最大化させるにおいて、もっとも大きく重要な変化です。継続すればするほど、報告書は「書いて終わり」の消耗品から、営業戦略を支えるデータベースへと育っていきます。

まとめ

営業報告書は、単なる上司への提出物にとどまらず、組織の意思決定や中長期の営業戦略立案を支える情報資産です。項目を必要なものだけに絞り、事実と所感を分け、ネクストアクションを明記する。チームで共有認識を持ち、これらを継続的に行うことがチームの成果へと繋がっていきます。

そして報告書を仕組みとして定着させていくほど、蓄積された情報が次の戦略立案や新人教育の資産となり、組織としての営業力が中長期で底上げされていきます。報告は単発のアウトプットではなく、組織を学習させ続けるための入力でもあるのです。

報告書のテンプレートの導入や訪問営業向けのアプリを活用し、報告業務を効率化させるとともに、成果に繋げるための正しい運用を始めていきましょう。

よくある質問（FAQ）

Q1. 営業報告書と営業日報の違いは何ですか？

営業日報は「毎日の活動内容を共有する」報告書の一種で、営業報告書という大きなカテゴリーの中に含まれます。営業報告書には日報のほか、週報・月報・訪問報告書・案件進捗報告書など複数の種類があり、それぞれ提出頻度と目的が異なります。日々の活動共有なら日報、案件単位の詳細を残したいなら訪問報告書、というように使い分けるのが一般的です。

Q2. 営業報告書はどのくらいの文量で書けばよいですか？

提出頻度が高いものほど短く、頻度が低いものほど厚く書くのが基本です。営業日報なら5分以内に書ける400〜800字程度、週報なら15分以内の800〜1,500字程度、月報なら集計データを含めて2,000字程度が目安になります。長く書くこと自体が目的ではなく、読む側が判断に必要な情報を過不足なく載せることが大切です。

Q3. テンプレートはそのまま使ってよいのでしょうか、自社用に修正すべきですか？

最初はそのまま使ってみて、運用の中で自社のKPIや顧客管理項目に合わせてカスタマイズしていくのがおすすめです。テンプレートは出発点であり、ゴールではありません。3〜6ヶ月ほど運用したうえで「読まれていない項目」「集計に使えていない項目」を見直すと、自社の実態に合った形に整っていきます。

Q4. 上司に評価される営業報告書の共通点はありますか？

結論を先に書くこと、数値と定性情報をセットで書くこと、事実と所感を明確に分けること、次アクションを「誰が・いつまでに」まで明記することの4点が共通しています。読み手は「次にどう動けばよいか」を知りたいので、判断材料が整理されている報告書ほど高く評価される傾向があります。

Q5. 営業報告書の作成時間を短縮する具体的な方法はありますか？

テンプレートの統一、入力デバイスのモバイル化、地図やCRMとの連携の3点が代表的な施策です。特に「帰社後に書く」運用から「現場で書く」運用に切り替えるだけで、作成時間は半分以下になる例も多く見られます。報告書のための残業を減らせる分、商談準備や顧客フォローに時間を振り向けることが可能になります。

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山﨑祐輝

全国に販売網を持つ商社の営業組織で、大手CRM/SFAツールの導入を経験。既存の営業支援ツールが外回り営業の現場に最適化されていないという課題をきっかけに、株式会社DonDotを創業。外回り営業向けアプリ「Furoshiki（フロシキ）」を企画・開発している。プロパンブタンニュースやリフォーム産業新聞などの専門メディアにも取り上げられている。

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営業報告書の書き方とは？テンプレート・例文・効率化のコツまで完全ガイド

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日々の営業報告書の作成に時間を取られたり、上司から「内容が伝わらない」と差し戻されたりしてお悩みではないでしょうか。

「先週の山田さんの報告書、訪問件数しか書いていなくて、何が成果につながっているのか読み取れない」「報告書を書くために夜の事務作業で1時間以上かかってしまう」

営業の現場では、このような会話が日常的に交わされています。営業担当者の報告書は「書く側の負担」と「読む側の理解しづらさ」という二つの課題を同時に抱えやすく、多くの組織で改善のテーマになり続けています。

これらの課題は、報告書の型と運用方法を整えることで、両側面から大きく改善することが可能です。記録する項目を絞り、わかりやすいテンプレートで迷いをなくすこと、そして入力の手段を見直すことで、作成時間と伝達精度の両方を引き上げることができます。

この記事では、営業報告書を効果的な運用を実現するために、必ず盛り込みたい基本項目、書き方の5ステップ、そのまま使えるテンプレートなどを順を追って解説していきます。

営業報告書とは｜目的と役割を整理する
営業報告書の主な種類（日報／週報／月報／訪問・案件報告書）
営業報告書に必ず盛り込みたい基本項目
営業報告書の書き方｜5つのステップ
ステップ1：報告の目的と読み手を明確にする
ステップ2：事実を時系列で書き出す
ステップ3：数値・KPIを整理する
ステップ4：所感・課題を「事実と分けて」記載する
ステップ5：次アクションを明確にして締める
【テンプレート集】そのまま使える営業報告書フォーマット
営業日報テンプレート
営業週報テンプレート
訪問報告書テンプレート
案件進捗報告書テンプレート
【例文集】シーン別・営業報告書の書き方サンプル
シーン1：新規開拓の初回訪問
シーン2：既存顧客のフォロー訪問
シーン3：失注時の報告
シーン4：受注時の報告
上司に伝わる営業報告書を書く7つのコツ
ありがちな失敗パターンと改善策
営業報告書の作成・運用を効率化する方法
Furoshikiを使った営業報告書の効率化と活用
現場担当者の入力フロー
マネージャーにとっての変化
書式の統一と訪問履歴の資産化
まとめ
よくある質問（FAQ）
Q1. 営業報告書と営業日報の違いは何ですか？
Q2. 営業報告書はどのくらいの文量で書けばよいですか？
Q3. テンプレートはそのまま使ってよいのでしょうか、自社用に修正すべきですか？
Q4. 上司に評価される営業報告書の共通点はありますか？
Q5. 営業報告書の作成時間を短縮する具体的な方法はありますか？

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営業報告書とは｜目的と役割を整理する

営業報告書とは、営業活動の内容と結果、そこから得られた情報や次に取るべき行動を、組織内で共有するために文書化したものです。これらは単に担当者の行動を管理するためのものではなく、顧客に関する情報資産を蓄積し、成果を創出するための組織の意思決定に繋げるためことが目的となっています。

みなさまも、報告書を「上司に提出するための書類」と位置づけてしまっていないでしょうか。この捉え方のままでは、書く担当者は形式的な作業として処理し、読むマネージャーも数字だけを追って終わってしまいがちです。

本来、営業報告書には三つの役割があります。一つ目は、活動の事実をチームで共有して属人化を防ぐこと。二つ目は、案件の状況や顧客の温度感を可視化し、マネージャーが次の打ち手を判断する材料にすること。三つ目は、過去の活動を蓄積して、戦略立案や新人教育の資料として再利用することです。これらが揃って初めて、報告書は組織の資産として機能していくのです。

特にマネージャーの方にとっては、報告書のクオリティがそのままチーム全体の意思決定スピードを左右するものになります。一方で現場の担当者にとっては、書く目的や報告書がどのように活用されるかが明確でなければ「何を書けばよいか」に迷いが生じてしまい、作業負担が大きいわりにあまり内容のあるものが書けません。

ですので、マネージャー・担当者で同じ目的やイメージをきちんと共有しておくことが組織における報告書活用において非常に重要となります。

営業報告書の主な種類（日報／週報／月報／訪問・案件報告書）

では、営業報告書にはどのような種類があり、それぞれ何を伝えるべきものなのでしょうか。一般的に営業現場で使われる報告書は、提出頻度と目的によって次の5種類に整理することができます。

種類	提出頻度	主な目的	主要な記載項目
営業日報	毎日	その日の活動内容と気づきを共有	訪問先・面談内容・成果・課題・翌日の予定
営業週報	週1回	週単位での進捗とKPI達成状況を整理	訪問件数・受注件数・進行中案件・課題・翌週方針
営業月報	月1回	月次の成果総括と次月戦略の検討	売上・KPI実績・案件パイプライン・市場動向・次月計画
訪問報告書	訪問ごと	個別訪問の詳細を案件単位で残す	顧客情報・面談者・話題・反応・次アクション
案件進捗報告書	案件単位	受注に向けた進捗状況を共有	案件概要・フェーズ・課題・受注確度・対応方針

5種類すべてを毎週提出する必要はなく、自社の営業スタイルに合わせて組み合わせるのが現実的な運用になります。たとえば訪問件数が多い業界では「日報＋訪問報告書」、大型案件中心の業界では「週報＋案件進捗報告書」というように、コアとなる2〜3種類に絞り込んでいる組織が多く見られます。

特に訪問頻度の高い業界では、日報と訪問報告書の役割が重なりやすいため、日報の中に訪問記録を組み込む形で運用すると、書く側の負担を抑えながら情報量を確保することができます。

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営業日報とは？記載項目・例文と形骸化させない運用の完全ガイド

営業報告書に必ず盛り込みたい基本項目

営業報告書の構成は種類によって少しずつ変わりますが、どの種類でも共通して押さえておきたい基本項目があります。これを押さえていないと、書き手によって情報量にばらつきが出て、組織として活用しづらい資料になってしまいます。

基本項目は大きく次の8つです。それぞれに「なぜその項目が必要か」を添えて整理してみましょう。

日付・提出者・対象期間：いつの・誰の活動かを特定するための情報。検索性とトレーサビリティの基礎になります
活動内容（5W2H）：いつ・どこで・誰と・何を・なぜ・どのように・どれだけ。読む側が状況を再現できる粒度で書くことが重要です
訪問先・面談者の情報：会社名・部署・役職・氏名。決裁権者かどうかは案件の温度感を判断する材料になります
顧客の反応・温度感：相手の発言や態度から読み取れた興味度合い。事実と推察を分けて記載するのがポイントです
数値（KPI）：訪問件数・商談件数・受注金額・受注確度など。週報・月報では特に重要になります
課題・問題点：うまくいかなかったこと、ネックになっている要因。隠さず書くことで組織の改善材料になります
所感・気づき：担当者だからこそ感じたこと。事実の補足としての意見であり、これが意思決定の質を高めます
ネクストアクション：いつ・誰が・何をするのか。報告書を「読み終わったら次に動ける」ものにする最重要項目です

最後の「ネクストアクション」が明確にされていない報告は非常によく見られます。事実だけが羅列された報告書を読んで、上司が「で、次はどうするの」と聞き返す場面は、営業現場ではあるあるではないでしょうか。

営業報告書の書き方｜5つのステップ

では、実際に営業報告書を書く際は、どのような順序で組み立てると良いのでしょうか。慣れないうちは「思いついた順に書いてしまい、後から修正に時間がかかる」という事態に陥りがちです。次の5ステップで進めると、情報が漏れず、論理的に整った報告書を短時間で作成することができます。

ステップ1：報告の目的と読み手を明確にする

まずは、その報告書が誰に向けたもので、何を判断するために使われるかを確認しましょう。同じ訪問記録でも、直属の上司に共有するのか、案件レビューで経営層に出すのかで、書くべき粒度や強調点は変わります。読み手が「次に動くために必要な情報は何か」を逆算することを癖づけましょう。

ステップ2：事実を時系列で書き出す

次に、活動内容を5W2Hに沿って時系列で書き出します。この段階では事実だけを淡々と並べることに集中し、所感や評価は混ぜないことが大切です。事実と意見が混ざった報告書は、読み手に余計な解釈を導いてしまい、誤った判断につながる可能性があります。

ステップ3：数値・KPIを整理する

事実が並んだら、定量化できる情報を数値として抜き出します。特に週報・月報など定期的な進捗報告が目的とされている報告の場合は、集計訪問件数、商談時間、受注金額、見込み確度などを箇条書きや表で整理しておくことが重要です。そのために、日々の報告書を集計しやすい形で書いておくこと自体が、組織全体の生産性を高めるポイントです。

ステップ4：所感・課題を「事実と分けて」記載する

事実と数値が揃ったら、そこから読み取れる所感や、認識している課題を別ブロックとして書きます。「事実：A社の決裁者が同席せず、商談は決裁ライン外の担当者のみだった」「所感：来月以降の意思決定が遅れる懸念があるため、次回は決裁者同席の機会を作る必要がある」というように、事実→解釈→提案という構造にするのがコツです。

ステップ5：次アクションを明確にして締める

最後に、誰が・いつまでに・何をするかを箇条書きで明示しておきます。これがないと、報告書は「書きっぱなし」になり、継続的な動きにつながらない情報で終わってしまいます。書いた本人だけでなく、上司や他部署への依頼事項も含めて整理しておくと、報告書がそのままタスクリストとして機能していきます。そして同じ顧客に対する報告では、前回のネクストアクションが適切に実行されたかをきちんと残すようにしましょう。

【テンプレート集】そのまま使える営業報告書フォーマット

ここからは、現場ですぐに使える4種類のテンプレートをご紹介します。社内ルールに合わせて項目を増減して活用してください。テンプレート化の最大の意義は、書き手による情報量のばらつきをなくすことにあります。

営業日報テンプレート

■ 営業日報

日付：2026年X月X日（X）

提出者：〇〇部〇〇

【本日の活動サマリ】

訪問件数：X件／商談件数：X件／受注：X件

【訪問記録】

1. 訪問先：株式会社〇〇（担当：〇〇様）

時間：XX:XX〜XX:XX

内容：〇〇のヒアリングと提案

反応：〇〇に強い興味、〇〇は要再検討

次アクション：X月X日までに見積書送付

2. 訪問先：…

【本日の課題・気づき】

・

【明日の予定】

・

営業週報テンプレート

■ 営業週報

対象期間：X月X日〜X月X日／提出者：〇〇

【KPI実績】

訪問件数：X件（先週比 +X件）

商談件数：X件（先週比 +X件）

受注件数：X件／受注金額：X円

パイプライン金額：X円

【主要案件の進捗】

・株式会社〇〇：見積提出済 → 来週決裁予定

・株式会社△△：トップ面談調整中

【今週の課題】

・

【来週の重点アクション】

・

訪問報告書テンプレート

■ 訪問報告書

訪問日：2026年X月X日（X）／訪問者：〇〇

訪問先：株式会社〇〇

所在地：〇〇県〇〇市〇〇

面談者：〇〇部〇〇様（決裁権：あり／なし）

【訪問目的】

・

【面談内容】

・話題1：

・話題2：

【顧客の反応・温度感】

・興味の高い点：

・懸念点：

・温度感：高／中／低

【次アクション】

・期限：X月X日まで

・担当：

・内容：

【所感】

・

案件進捗報告書テンプレート

■ 案件進捗報告書

案件名：〇〇導入提案

顧客：株式会社〇〇／案件責任者：〇〇

【案件概要】

・課題：

・提案内容：

・想定金額：

【現在のフェーズ】

ヒアリング／提案／見積／クロージング／受注

【受注確度】高／中／低（％：XX%）

【ボトルネック】

・

【今後のアクション】

・X月X日：〇〇

テンプレートはあくまで出発点です。自社のKPI設計や顧客管理の項目と合わせて項目をカスタマイズしていくと、組織の実態に即した実用的なフォーマットへと育っていきます。

【例文集】シーン別・営業報告書の書き方サンプル

テンプレートだけでは、実際にどのレベルの粒度で書けばよいかが見えにくいものです。ここでは新規開拓・既存フォロー・失注・受注の4つのシーン別に、訪問報告書の書き方サンプルをご紹介します。

シーン1：新規開拓の初回訪問

訪問日：2026年5月12日（火）

訪問先：株式会社サンプル建設（担当：山田太郎様営業課長）

【訪問目的】

当社サービスの概要紹介と課題ヒアリング

【面談内容】

・現在は紙とExcelで顧客管理を行っており、属人化が課題

・営業担当6名・エリア担当が固定だが、引き継ぎ時に情報が継承されず受注機会を逃すことがある

・代表の決裁が必要、来期からの本格検討を予定

【顧客の反応・温度感】

・「地図上で全顧客が見える点に興味あり」と前向きなコメント

・初期費用と現場の操作性を懸念

・温度感：中（決裁者ではない）

【次アクション】

・5月25日までに導入事例資料を送付

・6月に代表同席のオンライン商談を打診

関連記事：
訪問営業とは？訪問販売との違い・メリット・進め方の完全ガイド

シーン2：既存顧客のフォロー訪問

訪問日：2026年5月13日（水）

訪問先：株式会社サンプル設備（担当：佐藤次郎様部長）

【訪問目的】

導入後3ヶ月の運用状況ヒアリング

【面談内容】

・利用率は8割。週次の活動入力が定着

・若手担当者からは「入力項目が多い」との声

・拠点拡大に伴い追加ライセンスを検討中

【顧客の反応・温度感】

・追加ライセンスは前向き、6月までに正式見積依頼の見込み

・温度感：高

【次アクション】

・5月19日までに追加ライセンス見積を提出

・若手向け入力テンプレ簡略化の提案資料を6月初旬までに作成

シーン3：失注時の報告

訪問日：2026年5月14日（木）

訪問先：株式会社サンプル不動産（担当：高橋三郎様部長）

【訪問目的】

最終提案と決裁の確認

【面談内容】

・他社サービスでの導入を内定との回答

・決め手は既存基幹システムとの連携実績

・当社サービスへの評価は機能面で高評価だったが、連携面で不安

【失注要因（事実）】

・基幹システム連携の実績不足

・初期費用が他社より15%高い

【所感】

・連携実績は中期で必須。来期はパートナー連携を強化したい

【今後のアクション】

・1年後の更新タイミングで再アプローチ

・連携実績の事例を蓄積し次回提案に反映

シーン4：受注時の報告

訪問日：2026年5月15日（金）

訪問先：株式会社サンプル商事（担当：鈴木四郎様取締役）

【訪問目的】

最終契約条件の確認と契約締結

【面談内容】

・契約金額・期間・サポート範囲について最終合意

・キックオフは6月第2週で調整

【受注要因（事実）】

・3回の現場担当者向けデモが意思決定を後押し

・既存導入企業の事例紹介が決め手

【次アクション】

・5月20日までに契約書送付

・キックオフ準備をカスタマーサクセス部門と連携開始

シーン別の例文を社内で共有しておくと、新人担当者の立ち上がりが大きく速まります。文章の型がチームで揃うことは、報告書の品質の底上げにつながる大きなポイントです。

上司に伝わる営業報告書を書く7つのコツ

テンプレートの例文をそのまま使えば最低限の体裁は整いますが、「上司が次の判断をしやすい報告書」にするには、さらなる工夫を加えることをおすすめします。ここでは、特にマネージャーから評価されやすい報告書に共通する7つのコツをご紹介します。

結論を先に書く：冒頭で結論や成果を一行で示し、詳細は後に続ける
数値と定性情報をセットで書く：数字だけでも、感想だけでも正しい判断はできないため、両方をきちんと並べる
事実と所感を明確に分ける：見出しを分け、書き手の解釈と客観的事実を混在させない
一文を短くする：1文40字程度を目安に区切る。1文をダラダラ長く書かないことで読み手の負担が減る
専門用語と社内用語を整理する：他部署や経営層が読んでも意味が通じるように調整する
ネガティブ情報こそ早く書く：失注や課題は隠さず、対応策とセットで提示する
次アクションは「誰が・いつまでに」を必ず明記する：抽象的な「検討する」「対応する」で終わらせない。特に期限を区切ることを意識する。

これらのコツは、どれか一つを徹底するだけでも、報告書の伝達精度が一段と高まります。特に「ネガティブ情報を早く出す」習慣は、組織内の信頼関係を築くうえでも重要な要素になります。必要に応じて「上司に対するヘルプ要請」を記しておきましょう。隠していた失注情報が後から発覚するほど、現場と管理職の信頼は損なわれていくものです。

訪問先の顧客情報そのものをいかに整理して蓄積するかは、報告書の品質と直結するテーマでもあります。

ありがちな失敗パターンと改善策

ここまで「良い報告書」の型を見てきましたが、実際の現場では報告書が正しく機能していない組織はたくさんあり、多くの組織で同じような失敗が繰り返されています。

ここではその代表的なパターンを紹介し、その改善策を整理しておきます。

失敗パターン	何が問題か	改善策
行動報告だけで成果が見えない	「〇〇社訪問」だけでは判断材料にならない	訪問結果とネクストアクションを必ずセットで書く
ネガティブ情報を曖昧にする	失注・遅延の情報共有が遅れて打ち手が後手になる	課題は事実として明示、隠さない文化をマネージャーが醸成する
提出が遅れる	鮮度を失った情報は意思決定に使えなくなる	帰社後ではなく現場で入力できる仕組みに変える
量が多すぎて読まれない	細かすぎる情報は読み手の負担になる	5W2Hに沿って必要項目だけに絞る
書式がバラバラ	集計・比較ができず週報・月報が作りにくい	テンプレート化して全員同じフォーマットで書く
所感ばかりで事実が薄い	評価ができない、再現性のある学びにならない	事実→数値→所感→アクションの順を守る

特に「提出が遅れる」「量が多すぎる」の二つは、実によくある失敗です。これらの失敗は担当者が「報告書を書くのが大変だ、めんどくさい」と感じている傾向が見られる組織においてよく起きています。

担当者の作業環境そのものを見直さなければ、根本的な改善には繋がっていきません。

営業報告書の作成・運用を効率化する方法

では、報告書の作成と運用を効率化するには、何から手をつけると良いのでしょうか。テンプレートの整備も有効ですが、入力と共有の仕組みそのものを見直すことが、もっとも効果が大きい改善ポイントになります。

紙やExcelによる従来の運用には、いくつかの構造的な制約があります。

帰社して書くため、時間が空いて記憶が薄れる
転記作業が二度手間になり、入力ミスが発生しやすい
ファイルがバラバラに保存され、検索や集計に手間がかかる
上司や他メンバーへの共有がメール添付頼みになり、リアルタイム性が失われる

これに対し、スマホ入力と地図ベースの可視化を組み合わせた運用に切り替えると、現場で訪問直後に数十秒入力だけで報告が完結し、入力した瞬間にチーム全体に共有することが可能になります。訪問の合間に位置情報と紐づけて記録されるため、「どこに・いつ・誰が・何の用件で訪問したか」が地図上で一目でわかる状態を作れるようになります。

特に現場の担当者にとっては、夜の事務作業で1時間以上かかっていた報告作業が、訪問直後や移動中の数分で完了できるようになります。マネージャーにとっては、営業会議を待たずに当日の動きを把握できるため、翌日の指示や同行判断のスピードを上げることが可能になります。

実際に紙・Excel運用からデジタル基盤に切り替えた組織では、報告書作成時間を従来の3分の1に短縮し、その分を商談準備や顧客フォローに振り向けられたという例もあります。報告業務の効率化は、単なる業務負担軽減ではなく、営業活動そのものの量と質を引き上げる施策として機能していきます。

Furoshikiを使った営業報告書の効率化と活用

Furoshiki（フロシキ）は訪問営業に特化した地図ベースの営業支援アプリです。Furoshikiを使うことで担当者の営業報告業務が大きく効率化されるとともに、報告書が営業戦略に活用できる資産に変わり、チームの成果を最大化させることが可能になります。

現場担当者の入力フロー

Furoshikiでは、訪問が終わった直後にスマホから数十秒で記録を入力することができます。顧客名・訪問目的・面談内容・次アクションをフォームに沿って入力するだけで、その記録が地図上のピンとしてチーム全員に即時反映されます。帰社後にPCで転記し直す手間がなくなるため、記憶が鮮明なうちに正確な情報を残すことが可能になります。

現場の担当者にとっては、夜の事務作業で1時間以上かかっていた報告業務が、移動中の数分で完了できるようになります。

マネージャーにとっての変化

マネージャーの方にとっては、チームの訪問状況を地図上からリアルタイムに把握することができます。「今日の山田さんは何件まわったか」「佐藤さんが訪問したA社の商談はどう進んでいるか」を、週次の営業会議を待たずに確認することが可能になります。情報の鮮度が上がることで、翌日の指示出しや同行タイミングの判断が速くなり、チーム全体の動きがより緻密にコントロールできるようになっていきます。

書式の統一と訪問履歴の資産化

報告書の入力項目が統一されることで、担当者ごとのばらつきをなくすことができます。また、蓄積された訪問履歴は地図と紐づいて管理されるため、エリアごとの訪問密度や特定顧客への接触頻度を視覚的に把握することで継続的な改善活動が可能になります。個人の頭の中に留まっていた顧客情報が、チームで共有・活用できる組織の資産へと変わっていく点は、チームで成果を最大化させるにおいて、もっとも大きく重要な変化です。継続すればするほど、報告書は「書いて終わり」の消耗品から、営業戦略を支えるデータベースへと育っていきます。

まとめ

営業報告書は、単なる上司への提出物にとどまらず、組織の意思決定や中長期の営業戦略立案を支える情報資産です。項目を必要なものだけに絞り、事実と所感を分け、ネクストアクションを明記する。チームで共有認識を持ち、これらを継続的に行うことがチームの成果へと繋がっていきます。

そして報告書を仕組みとして定着させていくほど、蓄積された情報が次の戦略立案や新人教育の資産となり、組織としての営業力が中長期で底上げされていきます。報告は単発のアウトプットではなく、組織を学習させ続けるための入力でもあるのです。

報告書のテンプレートの導入や訪問営業向けのアプリを活用し、報告業務を効率化させるとともに、成果に繋げるための正しい運用を始めていきましょう。

よくある質問（FAQ）

Q1. 営業報告書と営業日報の違いは何ですか？

営業日報は「毎日の活動内容を共有する」報告書の一種で、営業報告書という大きなカテゴリーの中に含まれます。営業報告書には日報のほか、週報・月報・訪問報告書・案件進捗報告書など複数の種類があり、それぞれ提出頻度と目的が異なります。日々の活動共有なら日報、案件単位の詳細を残したいなら訪問報告書、というように使い分けるのが一般的です。

Q2. 営業報告書はどのくらいの文量で書けばよいですか？

提出頻度が高いものほど短く、頻度が低いものほど厚く書くのが基本です。営業日報なら5分以内に書ける400〜800字程度、週報なら15分以内の800〜1,500字程度、月報なら集計データを含めて2,000字程度が目安になります。長く書くこと自体が目的ではなく、読む側が判断に必要な情報を過不足なく載せることが大切です。

Q3. テンプレートはそのまま使ってよいのでしょうか、自社用に修正すべきですか？

最初はそのまま使ってみて、運用の中で自社のKPIや顧客管理項目に合わせてカスタマイズしていくのがおすすめです。テンプレートは出発点であり、ゴールではありません。3〜6ヶ月ほど運用したうえで「読まれていない項目」「集計に使えていない項目」を見直すと、自社の実態に合った形に整っていきます。

Q4. 上司に評価される営業報告書の共通点はありますか？

結論を先に書くこと、数値と定性情報をセットで書くこと、事実と所感を明確に分けること、次アクションを「誰が・いつまでに」まで明記することの4点が共通しています。読み手は「次にどう動けばよいか」を知りたいので、判断材料が整理されている報告書ほど高く評価される傾向があります。

Q5. 営業報告書の作成時間を短縮する具体的な方法はありますか？

テンプレートの統一、入力デバイスのモバイル化、地図やCRMとの連携の3点が代表的な施策です。特に「帰社後に書く」運用から「現場で書く」運用に切り替えるだけで、作成時間は半分以下になる例も多く見られます。報告書のための残業を減らせる分、商談準備や顧客フォローに時間を振り向けることが可能になります。

山﨑祐輝

全国に販売網を持つ商社の営業組織で、大手CRM/SFAツールの導入を経験。既存の営業支援ツールが外回り営業の現場に最適化されていないという課題をきっかけに、株式会社DonDotを創業。外回り営業向けアプリ「Furoshiki（フロシキ）」を企画・開発している。プロパンブタンニュースやリフォーム産業新聞などの専門メディアにも取り上げられている。

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